湖(hú)南省发展改革委：

　　你委《关于湘潭市城市建设投资经营有(yǒu)限责任公司2015年公开发行20亿元城市停車(chē)场建设专项债券的报告》（湘发改〔2015〕544号）等有(yǒu)关申报材料收悉。经研究，现批复如下：

　　一、同意发行不超过20亿元的企业债券，其中18亿元用(yòng)于湘潭市城市停車(chē)场项目建设，2亿元用(yòng)于补充营运资金。品种一16亿元，由中合中小(xiǎo)企业融资担保股份有(yǒu)限公司提供全额无条件不可(kě)撤销连带责任保证担保。品种二4亿元，发行人承诺以停車(chē)场项目收费权提供质押担保。

　　二、本期债券期限7年，采用(yòng)固定利率形式。附设提前还本条款，即自债券存续期第3年起，逐年分(fēn)别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。本期债券通过中央國(guó)债登记结算有(yǒu)限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档區(qū)间应依据有(yǒu)关法律法规，由发行人和主承销商(shāng)根据市场情况充分(fēn)协商(shāng)后确定。

　　三、本期债券由牵头主承销商(shāng)西部证券股份有(yǒu)限公司、联合主承销商(shāng)國(guó)开证券有(yǒu)限责任公司，分(fēn)销商(shāng)华融证券股份有(yǒu)限公司、财富证券有(yǒu)限责任公司组成承销团，以余额包销方式进行承销。

　　四、本期债券為(wèi)实名制记账式，采用(yòng)簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行，并分(fēn)别在中央國(guó)债登记结算有(yǒu)限责任公司和中國(guó)证券登记结算有(yǒu)限责任公司上海分(fēn)公司登记托管。本期债券上市后，仅限机构投资者参与交易，相关交易场所应建立隔离制度，禁止个人投资者参与交易。

　　五、本期债券发行期限不超过10个工作日，应在本批复文(wén)件下达后12个月内开始发行。期间，如按照有(yǒu)关规定需更新(xīn)财務(wù)审计报告（3年连审）的，发行人应继续符合本期债券的发行条件，在发行首日前10个工作日报我委备案。

　　六、在本期债券发行前，请你委督促发行人和主承销商(shāng)按照有(yǒu)关规定进行信息披露。发行人债券募集说明书等法律文(wén)件应置备于必要地点并登载于相关媒體(tǐ)上，债券募集说明书摘要应刊登于《中國(guó)经济导报》或其他(tā)媒體(tǐ)上。
　　本期债券发行后，应尽快申请在合法交易场所流通或上市，发行人及相关中介机构应按照交易场所的规定进行信息披露。

　　七、主承销商(shāng)和发行人在本期债券发行期满后20个工作日内应向我委报送承销工作报告。

　　八、本期债券发行人应按照核准的募集资金投向使用(yòng)发债资金，并做好债券资金管理(lǐ)，认真落实偿债保障措施，确保债券本息按期兑付。发行人在债券存续期内发生对债券持有(yǒu)人权益有(yǒu)重大影响的事项，应按照有(yǒu)关规定或约定履行程序，并及时公告，以保障债券持有(yǒu)人的合法权益。